中信建投（601066）指出，电车全年销量必超650万辆，7月平缓过度，8月是下半年的销量环比爆发点。7月由于Tesla等产线改造，新势力二期还未投产，行业增量有限，预计环比持平，零售和上险数据受到季节性以及出口影响环比回落；8月行业将开启旺季预热行情，产能产量以及Tesla的爬产将给行业带来显著的环比提升和交付。全年来看，6、8月销量强势，7月环比持平，6-8月是奠定行业销量基础的关键时刻，上中游产业链已在7月感受到排产明显的边际变化。复盘行情发现，21年、22年均在4、5月销量环比筑底，6月产销超预期，但5月产业链已经暖风劲吹，超级行情发动，产销预期全面上修。今年7月变化尤为显著，我们认为当下是投资新能源车的最好时机，板块右侧确定性强。