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今日消息 华泰证券:高端制造为主的小盘成长风格长短期逻辑兼备
华泰证券称,风格维度,盈利层面,下半年或进入累库到去库前半程,历史上看,盈利修复弹性有限。国内步入复苏,小盘成长的修复弹性或优于全A整体。流动性层面,国内非实体经济流动性难大幅扩张,但宏观流动性充裕。信用利差偏窄,支持小盘成长估值相对扩张。社融-M2同比转负或持续,前中期小盘成长或有表现。外部风险相互掣肘,随美债见顶,成长风格或边际减压。行业维度,A股修复阶段,中游制造是多重逻辑共振的首选,中期,智能车等中游制造或在产业周期驱动下开启新一轮行情,长期,高端制造适应“十四五”补链强链战略。资金维度,小盘成长对陆股通短期潜在波动相对不敏感。
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